汉末天下三分，本该是由司马家族一统天下，但却因为一个后世人赵舒的闯入，使历史偏离了原本的轨道。蜀汉王朝在赵舒的带领下，逐渐强大起来，北扼曹魏，东拒孙吴。最终光复两京，还于旧都。只可惜霸业将成之时，赵舒暴病而亡，临终前为安定内部故将大权托付于偏安派的蒋琬，调桓易出镇边疆。
二十五年后，赵舒之子赵疆突然回到蜀中，此时已掌握蜀汉军政大权的大将军桓易念赵舒旧恩，又将蜀汉朝政交还赵氏。赵疆少年英雄，带领几家兄弟，灭魏吞吴，又北上塞外，荡平辽东公孙一族，统一天下。其时天下大权皆归赵疆之手，同年，赵疆终于代汉自立，创建大充王朝。
与此同时，塞外五胡混战，鲜卑慕容氏逐渐强盛，最终在天佑二十年，一统塞外。赵疆不愿多兴兵甲，欲以仁德怀柔，乃册封慕容启为大可汗，总领外胡各族。慕容启也深知中原地大人众，本国却是刚息干戈，不敢擅起战端，于是上表称臣，表示愿意接受大充王廷的册封。但对于中原的野心却迟迟没有消减，暗中操练士卒，直到天佑二十七年，慕容启自觉准备充足，乃自称大燕天王，起马步精兵三十万，号称百万，分三路进犯幽州。