却说天水名士隗嚣，乃陇右大族，其叔父隗崔闻更始复汉且连胜王莽，遂于平襄起兵，斩新朝镇戌郡大尹。
隗嚣素有名气，喜好读书，豪侠仗义，众人拥戴共推其为上将军，推让不过，遂道：「诸位父兄、豪杰看得起小子，咱就不再推辞，却有一言，诸位须听咱号令，才敢从命。」众人皆道：「诺。」
隗嚣成为主帅后，请出了平陵人方望出山相助，并拜其为军师。
方望言道：「如今天下，南有刘玄复汉称帝，北有王莽新朝势大。而王莽苛政已失民心，心多向汉。刘玄荆州诸军亦多烧杀抢掠，百姓惧之。不过，各路兵马势大，不可与之争锋，将军当以“辅贤君，兴汉室，拯苍生，匡天下。”为号令播仁义之名于天下，并取凉州为根基，屯田养民、招兵买马、纳贤招将，以待时变。」
隗嚣依其言，建立祠堂祭拜高祖，自称臣子，所谓“神道设教”。
祭拜完毕后，杀三牲立盟誓「凡我同盟三十一将，十有六姓，顺应天道，复汉兴刘，如有异心，神明诛之，宗族灭亡。」
护军道：「鍉不沾血，歃不入口，是欺神明，天必惩之。」遂歃血盟书，皆按照古礼进行。
盟誓完毕，将檄文告之天下：
“原新都侯王莽，欺辱天地，违背天理。毒杀孝平皇帝，篡夺皇位。假托天命，伪作符书，欺惑臣民，震怒天帝，戏弄神祇，歌颂祸殃。楚越之竹，不足以书其恶。天下昭然，略举其罪责告之官民。”
“天为父，地为母，遭祸得福，天降灾难祥瑞告之。莽明知之而冒犯之，不顾大忌，扰乱天术，篡改史经。此其逆天之大罪。”
“划分郡县，断截地脉。田为王田，卖买不得。河山归官，夺民渔樵。建造九庙，奢侈伤民。河东掘墓，取财不义。此其逆地之大罪。”
“任用酷吏，信用奸佞，诛戮忠正，刑拷无辜，官车横行，禁民言行，抓捕无辜，妄杀百姓。政令日变，官名月易，货币岁改，吏民昏乱，不知所从，商旅穷窘，号泣市道。设置六管，增加赋税，盘剥百姓，供养巨耗，贿赂流行。财入私库，上下皆贪，收民铜炭，没入官府。奴隶数十万，饥死长安臭。乱华夏，狂心甚，北攻强胡，南扰劲越，西侵羌戎，东摘濊貊，使四境战乱，边民苦厄。死者露尸不掩，生者奔亡流散，幼孤妇女，沦为奴隶。此其逆人之大罪也。”
“天帝悲哀，惩罚于莽，自相残杀，妻儿丧命。臣子反叛，亡兆显现。大司马董忠、国师刘歆、卫将军王涉，皆反之；前队大夫甄阜、属正梁邱赐已死，纳言严尤、秩宗陈茂大败。响应者百万，已平定齐、楚，取得蜀、汉。复汉兴刘，分封万国，遵高祖之旧制，修孝文之遗德。有不从命，大军平之。然后还师回朝，藏弓卧鼓。明令百姓，各自归乡，望不负天下。”
盟誓完毕，起兵十万，隗崔守后方督粮草，三十一将随军，方望为军师，欲平定陇右做为根基。
却说蜀郡太守公孙述乃扶风茂陵人，哀帝时，其父公孙仁为HN都尉，公孙述为QS县令。
因年少，公孙仁选一属吏随其上任，一个多月后，属官返回，道：「术非待教者也」
不久，公孙述治五县，在其治下，政事有序，夜不闭户，路不拾遗，郡中传其有神明相助，明察秋毫。
王莽天凤年间，公孙述任导江卒正，治所在临邛。
王莽代汉建新，复古改制，地名官职皆变更，改益州为庸部，蜀郡为导江，太守为卒正。
公元二十三年，时逢各地豪桀起兵，皆以兴刘、反莽辅汉为旗号。
时有南阳人宗成自称“虎牙将军”，取得汉中；商人王岑起兵于雒县，杀庸部牧响应宗成，聚集队伍已有数万人，称“定汉将军”。
更始即位，公孙述遂恢复大汉旧地名官职，自领蜀郡太守。
是时，闻宗成、王岑乃汉将军，即派使者迎接二人入蜀，不料二人进入成都后，掳掠烧杀，横向暴虐。
一日深夜，云厚无月，公孙述坐于院中，明日将赴成都与宗成二人商讨大事，难以入眠：不知两位汉将军是何等英雄，有幸得见。
忽闻斥候报宗成、王岑暴行，公孙述怒气冲天，剑劈石桌，连夜召集诸将领，城中豪俊亦深夜来赴会。
众人到齐，忽然云散，明月当空，公孙述与众人席地坐于竹林，夜景如画，却无酒无乐。
公孙述宝剑插地：「天下同苦王莽，思汉室久矣，闻汉将军到，远道迎入蜀中，望能恩泽于百姓。却不料二人之暴甚于王莽，百姓遭难，妇辱子散，室屋皆烧，耕田尽毁，虎狼入室，皆我之过也。今欲保郡自守，以待真主，斩二贼以祭亡者、保生者。诸位欲并力者即留，不欲者便去。」
众人皆言：「有敌无家，死何足惜，蜀中壮士，保我族人」。
月下席竹夜谈，公孙述被举为首领，遂遣使入成都，只言更始帝将授予公孙述辅汉将军、蜀郡将军、兼领益州牧，五日后将于成都授封，大小官员皆有封赏。
四日后，公孙述选精骑一千，马槊皆挂彩旗，扮作仪仗，身穿素服，誓言：「若可救无辜百姓，我之生死不足惜。」兵众皆言：「灭贼保家」遂直奔成都。
宗成、王岑两人不敢怠慢，心又存疑，遂派细作打探，得知公孙述单领千骑仪仗而来，前无先锋，军无副将，后无随军。遂商议，城门前列阵一千铁甲兵，王岑于城门下迎候，宗成则留守府衙以防不测。
却说槊旗战骑至成都城下，皆不下马，公孙述怒骂：「今取尔等头颅来祭枉死百姓。」
闪电般冲城，王岑躲闪不及，被公孙述刺中而亡。
千面彩旗飘过，铁甲被穿透，霎时倒下一半，余下铁甲兵弃矛，伏地归降。
公孙述率槊旗战骑直奔城内，成都官民对宗成恨之入骨，将士亦多有怨，见公孙述入城，纷纷倒戈，宗成部下将其捆绑，率军归降。
城中百姓相随，公孙述下马跪拜：「百姓无辜遭此厄难，乃我之失，因我识人不明，以恶人为豪杰，引虎狼入城，我领军至此只为二事，一是铲除暴虐，如今王岑枭首，宗成已擒」
遂令左右将宗成拉出，乱箭射死，与王岑首级挂于城门。
公孙述继续道：「第二件事就是自刎以谢成都百姓」遂拔剑欲自刎，左右相拦，百姓皆跪地痛哭。
一位长者走出人群哭道：「将军若去，成都百姓皆休矣，老朽活到这把年纪从未见过如将军这般壮士。如今天下不太平，若再有贼人来犯，谁为我等百姓当之，望将军留在成都保城护民，倘若如此，就是城中百姓造化。」
百姓皆劝之，将士亦请命，公孙述遂应之，城中皆欢呼。